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<Disc 1>
01. 3.10・トゥ・ユマ／サンディー・デニー
02. シー・ムーヴス・スルー・ザ・フェアー／サンディー・デニー（ホーム・レコーディング）★
03. ボックスフル・オブ・トレジャー／サンディー・デニー（ホーム・レコーディング）★
04. セイ・ドント・シーム・トゥ・ノウ・ユー／サンディー・デニー（ホーム・レコーディング）★
05. ゴー・ユア・ウェイ・マイ・ラヴ／サンディー・デニー（ホーム・レコーディング）
06. ジョーディ／サンディー・デニー（ホーム・レコーディング）
07. ビーン・オン・ザ・ロード・ソー・ロング／サンディー・デニー
08. ユー・ネヴァー・ウォンテッド・ミー／アレックス・キャンベル＆フレンズ
09. ディス・トレイン／アレックス・キャンベル＆フレンズ
10. セイル・アウェイ・トゥ・ザ・シー／サンディー・デニー＆ザ・ストローブス
11. テル・ミー・ホワット・ユー・シー・イン・ミー／サンディー・デニー＆ザ・ストローブス
12. 時の流れを誰が知る／サンディー・デニー＆ザ・ストローブス
13. オートプシー／サンディー・デニー（デモ）★
14. ナウ・アンド・ゼン／サンディー・デニー（デモ）
15. 私はどこにいるの／フェアポート・コンヴェンション（ラジオ・セッション）
16. 電線の鳥／フェアポート・コンヴェンション（ラジオ・セッション）
17. フォザリンゲイ／フェアポート・コンヴェンション
18. ノッタム・タウン／フェアポート・コンヴェンション
19. ミート・オン・ザ・レッジ／フェアポート・コンヴェンション
<Disc 2>
01. 二人のわかれ／フェアポート・コンヴェンション
02. ケイジャン・ウーマン／フェアポート・コンヴェンション
03. イージー・ライダーのバラード／フェアポート・コンヴェンション
04. 船乗りの生涯／フェアポート・コンヴェンション
05. レイナーディン／フェアポート・コンヴェンション
06. フェアウェル・フェアウェル／フェアポート・コンヴェンション
07. タム・リン／フェアポート・コンヴェンション
08. サー・パトリック・スペンス／フェアポート・コンヴェンション（ラジオ・セッション）★
09. ザ・ポンド＆ザ・ストリーム／フォザリンゲイ
10. ザ・シー／フォザリンゲイ
11. ザ・バンクス・オブ・ザ・ナイル／フォザリンゲイ
12. 銀の糸と金の針／フォザリンゲイ★
13. ザ・ロウランズ・オブ・ホランド／サンディー・デニー（ラジオ・セッション）
14. ナッシング・モア／フォザリンゲイ
15. ジプシー・デイヴィ／フォザリンゲイ
16. 11月の終わりに／フォザリンゲイ
<Disc 3>
01. ザ・ノース・スター・グラスマン＆ザ・レイヴンズ／サンディー・デニー
02. ネクスト・タイム・アラウンド（暗い星）／サンディー・デニー（オルタネイト・テイク・ウィズアウト・ストリングス）★
03. ブラックウォーターサイド／サンディー・デニー
04. ザ・シー・キャプテン／サンディー・デニー
05. スルー・マイ・アイズ／イアン・マシューズ
06. ラーニング・ザ・ゲーム／ザ・バンチ
07. ヒア・イン・サイレンス／サンディー・デニー
08. ブルートン・タウン／サンディー・デニー（ラジオ・セッション）
09. スウィート・ローズマリー（いつか朝の光の降るなかで）／サンディー・デニー（デモ）★
10. アフター・ハロウィーン／サンディー・デニー（デモ）
11. ザ・レディ／サンディー・デニー（デモ）★
12. ザ・ミュージック・ウィーヴァー（私の歌）／サンディー・デニー
13. エクート・エクート／サンディー・デニー
14. あの静かな喜びが欲しい／サンディー・デニー
15. イットル・テイク・ア・ロング・タイム／サンディー・デニー
16. ノー・エンド／サンディー・デニー（ソロ・オルタネイト・テイク）★
17. 蔦と茨／サンディー・デニー（ラジオ・セッション）
18. ウォーキング・ザ・フロアー・オーヴァー・ユー／サンディー・デニー
<Disc 4>
01. ウィスパリング・グラス／サンディー・デニー（ラジオ・セッション）
02. ソロ／サンディー・デニー
03. アット・ジ・エンド・オブ・ザ・デイ／サンディー・デニー（オルタネイト・テイク・ウィズアウト・ストリングス）★
04. ライク･アン・オールド・ファッションド・ワルツ／サンディー・デニー
05. アンティル･ザ･リアル・シング・カムズ・アロング／サンディー・デニー（ラジオ・セッション）
06. ジョン・ザ・ガン／フェアポート・コンヴェンション（ライヴ）★
07. シー・ムーヴス・スルー・ザ・フェアー／フェアポート・コンヴェンション（ライヴ）★
08. ワン・モア・チャンス／サンディー・デニー（デモ）★
09. キング＆クイーン・オブ・イングランド／サンディー・デニー（ホーム・レコーディング）
10. ライジング・フォー・ザ・ムーン／フェアポート・コンヴェンション
11. ホワイト・ドレス／フェアポート・コンヴェンション
12. アイム・ア・ドリーマー／サンディー・デニー
13. 暗くなる前に／サンディー・デニー★
14. ノー・モア・サッド・リフレインズ／サンディー・デニー
15. ルージング・ゲーム／サンディー・デニー★
16. イージー・トゥ・スリップ／サンディー・デニー
17. フル・ムーン／サンディー・デニー
18. モーメンツ／サンディー・デニー（ファイナル・スタジオ・レコーディング）
<Disc 5>
01. ワン・ウェイ・ドンキー・ライド／サンディー・デニー★
02. アイム・ア・ドリーマー／サンディー・デニー★
03. テイク・ミー・アウェイ／サンディー・デニー★
04. ライジング・フォ・ザ・ムーン／サンディー・デニー★
05. スティル・ウォーターズ・ラム・ディープ／サンディー・デニー★
06. オール・アワ・デイズ／サンディー・デニー★
07. ノー・モア・サッド・リフレインズ／サンディー・デニー★
08. 暗くなる前に／サンディー・デニー★
09. ザ・ミュージック・ウィーヴァー（私の歌）／サンディー・デニー★
10. ホワット・イズ・トゥルー？／サンディー・デニー★
11. ストレンジャー・トゥ・ヒムセルフ／サンディー・デニー
12. テイク・アウェイ・ザ・ロード／サンディー・デニー★
13. 暗くなる前に／サンディー・デニー★
14. フル・ムーン／サンディー・デニー★
15. 天国への扉／フェアポート・コンヴェンション★ 16. イットル・テイク・ア・ロング・タイム／フェアポート・コンヴェンション★
17. 時の流れを誰が知る／フェアポート・コンヴェンション
★印は未発表音源
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